作为社会发展的基础性产品，电线电缆在全球工业化、城市化浪潮的推动下，全球行业整体规模稳步发展。2017年全球电线电缆产值约为30,769亿元，其中我国产业规模占全球比例约为40%，我国已成为全球电线电缆行业第一大生产国、消费国、净出口国。
全球线缆的销售规模与供给结构
电缆“料重工轻”的特点决定了行业内企业多用以销定产模式进行生产，使得宏观层面的电缆市场整体供求关系基本平衡。cru数据显示，2017年全球金属绝缘电线电缆规模（导体重量）约1,830万吨，中国、北美、欧洲、东北亚分别占全球消费量的34%、12%、17%和8%。结合cru披露数据及2017年中国销售收入1.22万亿测算，2017年，全球线缆行业销售收入规模约3.08万亿元，供给结构、规模情况如下：
|
项目 |
中国 |
北美 |
欧洲 |
东北亚 |
其他 |
全球 |
|
消费量（万吨） |
626 |
227 |
311 |
146 |
520 |
1,830 |
|
消费量占比（%） |
34% |
12% |
17% |
8% |
28% |
100% |
|
产量（万吨） |
724 |
187 |
294 |
141 |
484 |
1,830 |
|
产量占比（%） |
40% |
10% |
16% |
8% |
26% |
100% |
|
净出口（万吨） |
98 |
-40 |
-17 |
-5 |
-36 |
- |
|
销售收入（亿元） |
12,180 |
3,149 |
4,937 |
2,362 |
8,140 |
30,769 |
电线电缆产品的需求量驱动因素主要与建筑、公共事业、工业和交通等因素息息相关。近年来，虽然传统电缆市场增速受到经济增长放缓影响，增长率维持在3%左右，但在以非洲、东南亚为代表的新兴经济体的快速发展下，以及美国建筑行业整体增速提升、我国电网投资规模加大等利好因素影响，全球电线电缆市场依然取得了较大的发展。
全球线缆市场的市场结构
作为全球第一大生产国、消费国、净出口国，中国的下游市场结构与全球整体市场结构预计不存在重大差异。根据前瞻产业研究院预计，2017年，我国电力电缆、电气装备电缆、通信电缆、绕组线、裸电线、线缆配件的市场规模占比分别为35.73%、19.96%、9.41%、15.71%、14.83%、4.36%。可以推断，全球电线电缆细分品类中，电力电缆和电气装备电缆规模依然领先。
2017年全球电线电缆细分品类占比及金额
|
项目 |
电力电缆 |
电气装备电缆 |
通信电缆 |
绕组线 |
裸电线 |
电缆配件 |
|
规模（亿元） |
10,993.76 |
6,141.49 |
2,895.36 |
4,833.81 |
4,563.04 |
1,341.53 |
|
占比（%） |
35.73% |
19.96% |
9.41% |
15.71% |
14.83 |
4.36 |
全球主要区域市场的规模增长趋势
cru预计，2018-2022年全球年均增速将达3.2%，其中非洲和印度地区增速可达5.0%以上，东南亚地区增速为4.8%。预计到2022年全球电缆市场规模可达3.6万亿元，其中电力电缆规模接近1.3万亿，行业整体规模稳中有升。
2022年主要区域电力电缆、电气装备电缆的需求规模
|
项目 |
北美 |
欧洲 |
非洲 |
澳大利亚 |
全球 |
|
2017年需求规模（亿元） |
3,812 |
5,231 |
1,121 |
250 |
30,769 |
|
2018-2022年增速（%） |
2.2% |
2.9% |
5.0% |
0.8% |
3.2% |
|
2022年需求规模（亿元） |
4,250 |
6,048 |
1,431 |
260 |
36,000 |
|
其中：电力电缆 |
1,519 |
2,161 |
511 |
93 |
12,863 |
|
电气装备电缆 |
848 |
1,207 |
286 |
52 |
7,186 |
|
其他电缆 |
1,883 |
2,680 |
634 |
115 |
15,952 |
2017年，我国线缆制造业规模以上企业主营业务收入达12,180亿元，中投顾问产业研究中心预计，2018年至2022年销售收入复合增长率将达5.12%。据此测算，2022年我国电力电缆、电气装备电缆的销售收入规模如下：
单位：亿元
|
项目 |
电力电缆 |
电气装备电缆 |
通信电缆 |
绕组线 |
裸电线 |
线缆配件 |
合计 |
|
2017年收入占比 |
35.73% |
19.96% |
9.41% |
15.71% |
14.83% |
4.36% |
100% |
|
销售收入（2017年） |
4,352 |
2,431 |
1,146 |
1,913 |
1,806 |
531 |
12,180 |
|
销售收入（2022年） |
5,586 |
3,121 |
1,471 |
2,456 |
2,318 |
682 |
15,634 |
全球竞争格局概览
从产品方面来看，欧洲、美国、日本等发达国家产品依然占据高端电缆市场，以普睿司曼、耐克森、住友电工等为代表的行业巨头在电线电缆行业发展较早，依靠资金、技术、人才等方面的优势已形成了规模化、专业化、全球化的电缆产业，在国际市场上占据较大分额。以中国、东南亚为代表的新兴市场产品主要以中低端为主，在产品质量、创新意识等方面仍有较大的发展空间。（文章为节选，全文详见《电线电缆报》2019年49期）
